Esse livro é dividido em três partes, sendo a primeira narrada por Bella, a segunda por Jacob e a terceira novamente por Bella. No ínicio da primeira parte, Jacob vai à festa de casamento de Bella e Edward, e fica irritado, precisando ser arrastado por seus amigos Seth e Sam, após ouvir que Bella e Edward provavelmente teriam relações fisicas. Então Bella viaja em lua-de-mel no Rio de Janeiro, e Jacob fica em Forks, com seu bando. Ao saber da notícia de Bella havia voltado e estava doente, ele vai até Edward com a intenção de matá-lo, achando que ele poderia tê-la matado ou a transformado em vampira, usando assim a doença como desculpa. Chegando na casa dos Cullen descobre que Bella na realidade está grávida de uma criança meio-imortal. A pedido de Bella ele fica ao seu lado todo o tempo ajudando-a. É seguido por Seth e Leah -depois Quil e Embry- que, junto com ele, saem do bando de Sam quando este pretendia matar Bella e a criatura que gerava. Quando Renesmee (filha de Bella) nasce, Jacob sofre um imprinting, ou impressão, com ela apesar da desprovação de Bella. Ao final, os Volturi decidem interferir na vida de Renesmee(Nessie), achando que ela pode ser uma criança imortal e oferecer perigo por ser incapaz de se controlar. Bella falsifica documentos para Jacob e Renesmee fugirem para o Brasil e se salvarem da "guerra" prevista entre vampiros e lobisomens. Jacob faz as pazes com o bando de Sam, para aliar-se aos outros 27 vampiros e um meio-vampiro reunidos pelos Cullen para fazê-los acreditar que Renesmee não é como as crianças imortais e não oferece nenhum risco...