Castiel (Misha Collins) conta para Sam (Jared Padalecki), Dean (Jensen Ackles) e Bobby (Jim Beaver) sobre a guerra no Céu e como ele e Raphael se tornaram inimigos. Bobby acredita que Castiel está escondendo algo, mas Dean se recusa em acreditar nisso; Episódio escrito e dirigido por Ben Edlund.